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2019年中国纯碱产量增长10.2%:纯碱行业产销情况及下游需求市场分析 [图]

2020年02月10日 13:16:16字号:T|T

    纯碱(Na2CO3),又叫碳酸钠,是一种重要的有机化工原料,主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产,和生活洗涤、酸类中和以及食品加工等。

    一、纯碱产能

    我国纯碱行业处于景气周期,纯碱厂家盈利相当可观,使得部分厂家推进新项目投产。纯碱行业产能集中度比较高,2019 年我国有纯碱生产企业共计 41家,同比 2018 年底减少 1家。2019年国内纯碱产能较2018年增加156万吨,达到3247万吨。

    纯碱行业在我国广泛分布,除了新疆、西藏、贵州、海南、吉林、黑龙江六省没有纯碱厂分布,其他省市均有纯碱产业分布。中国纯碱产能主要分布江苏、河南、青海、山东、河北四大省份。其中江苏省有8家纯碱生产厂的产能为560万吨,占中国纯碱总产能的17.2%;河南省纯碱产能在510万吨,产能占比15.7%;青海省纯碱产能在500万吨,产能占比在15.4%,山东省纯碱产能在450万吨,占比13.9%。

    2019年纯碱行业产能格局

资料来源:智研咨询整理

    2019年纯碱行业新增产能188万吨,其中金大地100万吨装置2019年1月份投产,2019年青海盐湖镁业纯碱产能达到120万吨。此外,华昌化工、山东海天、宁夏日盛等企业通过技改使得纯碱产能有所增长。淮南德邦60万吨纯碱装置于2019年1月份复产,苏尼特20万吨装置于2019年4月份复产,大连大化联碱装置于2019年11月复产。

    纯碱行业属于高污染行业,随着我国环保力度的加大,国家大力推动淘汰纯碱行业落后产能。广西柳化、自贡富源停产宣布停产,甘肃金昌处在搬迁过程中,2019年纯碱行业淘汰产能达到32万吨。

    二、纯碱产量情况

    国家统计局数据显示,近几年我国纯碱产量波动变化,2018年我国纯碱产量为2620.49万吨。2019年1-12月,我国纯碱产量累计值为2887.7万吨,较上年增长10.2%。

    2014-2019年我国纯碱产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2019年中国纯碱产量月产量维持在200万吨以上,纯碱产量整体呈上升趋势,12月纯碱产量为254.1万吨。

    2019年纯碱月产量走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    我国纯碱产量领先的4大省份分别是江苏省、青海省、山东省、河南省。其中,2019年江苏省纯碱产量排名第一,累计产量为513.03万吨,产量占比17.8%;其次为青海省产量为453.23万吨,产量占比15.7%。

    2019年全国主要地区纯碱产量

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2019年纯碱产量结构图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    三、纯碱销售情况分析

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国纯碱(碳酸钠)行业市场现状调研及投资机会预测报告》显示:从纯碱销量看, 2017年全国纯碱的销量为2572.8万吨,2018年,全国纯碱销量为2651.4万吨。2019年截止12月底,全国纯碱销量为2823.9万吨,同比增长6.5%。

    2017-2019年各季度纯碱销量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2017-2019年纯碱产销率走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    从纯碱进出口情况来看,我国纯碱进口量相对较少,2019年1-11月份国内纯碱累计进口量在14.58万吨,同比减少37.76%。从中国纯碱出口量情况来看,2015年之后中国纯碱出口量开始下滑,截止到2019年1-11月,中国纯碱出口量为129万吨。

    2012-2019年11月纯碱出口量情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    2012-2019年11月纯碱出口金额情况

资料来源:中国海关、智研咨询整理

    四、纯碱需求情况分析

    纯碱的下游主要需求来自于玻璃、化工等行业,约有 50%的纯碱被投入到平板玻璃、日用玻璃的生产中,20%左右被用于化工产品无机盐的生产(洗涤剂与印染行业),约有 6%被投入生产氧化铝。

    1、玻璃产量持续回升

    2019年1-12月,全国规模以上工业企业累计生产平板玻璃92670万重量箱,同比增长6.6%。

    2014-2019年平板玻璃产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    2、洗涤剂与印染需求有所减少

    纺织、印染以及化工行业因受安全和环保检查,开工率持续低位,纯碱需求有所减少。

    2019年,我国洗涤剂的产量有所回升。全国累计生产1000.9万吨合成洗涤剂,同比增长7.8%。

    2014-2019年合成洗涤剂产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    受宏观经济放缓、贸易摩擦等因素影响,我国布产量在2019年大幅下跌,2019年布产量为布的产量仅456.9亿米,下跌幅度达30.5%。

    2014-2019年布产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    3、氧化铝需求

    从铝矿中提炼出氧化铝需要用到碳酸钠溶液。2019年氧化铝产量7247.4万吨,较2018年产量微有下降。

    2014-2019年氧化铝产量情况

资料来源:国家统计局、智研咨询整理 

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