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家用空调市场回顾及2020展望:国内市场集中度高,产品升级是企业发展关键[图]

2020年02月05日 09:50:35字号:T|T

    2017年开始,我国空调总产量开始加速上升,2018年空调产量突破2亿台,同比增长14.69%,截至2019年底,国内空调总产量21866.2万台,相比2018年提升6.74%。

2013-2019年中国空调产量统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    伴随着国内经济建设的崛起,空调需求成为办公、生活的必需品,包括生产加工、物流运输等领域,空调销售进入了全新的领域,从2016年至今,空调销售保持了持续上升的发展趋势,2019年国内空调总销量21365.5万台,相比2018年的20142.5万台,增长了6.07%。

2013-2019年中国空调销量统计

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    由于国内空调销售增速下降的影响,国内空调产销率在2017年跌破100%。同时受到新房限售、限购以及写字楼市场低迷等影响,新装空调市场需求受到一定制约。截至2019年,国内空调产销率下降至97.7%,空调厂商库存压力明显增加。

2013-2019年中国空调产销率走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    空调销售与国内宏观经济以及城市化建设存在较高关联,国内城镇化率的不断提升,有助于国内空调市场的销售发展,2019年我国城镇化率突破60%大关,相比2018年的59.58%,提高了1.02个百分点。

2013-2019年中国城镇化率走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    我国家用空调市场,主要以城镇居民消费为主,随着城镇化率的不断提升以及家庭住房面积的不断增加,城镇居民空调消费已经从单台向多台升级。在农村领域,空调消费近些年增速明显,农村居民生活水平的提升,在空调消费领域得到了明显改善,截至2018年,城镇居民平均每百户年末空调拥有量142.18台,农村居民平均每百户年末空调拥有量62.25台,增速3.98%,近六年,农村居民平均每百户年末空调拥有量增速一直保持在二位数增长。

2013-2018年中国居民平均每百户年末空调拥有量分类走势图

资料来源:国家统计局、智研咨询整理

    家用空调一直是我国空调消费的主要领域,一方面,我国人口众多,随着经济水平的不断提升,各地区季节特征明显,促使空调消费处于家庭消费的必需品。另一方面,我国家庭组成已经从大杂居向小聚居转型,单个家庭数量明显增加,进一步提高了家用空调的整体需求量。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国家用空调电机行业市场行情动态及投资规模预测报告》数据显示:到2018年,我国家用空调总销量达到1.5亿台规模,截至2019年国内家用空调总销量15062.7万台。

2013-2019年中国家用空调总销量

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    国内智能家电发展,吸引了智能家居业务企业进入空调市场,其中小米的进入,将智能空调带入了平价消费市场,一定程度上也冲击了国内空调龙头企业的市场地位。整体来看,2019年国内家用空调龙头集中度略有下降,CR7从2018年的82.18%下降至81.93%,其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%,2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升,从2018年的24.16%增长至28.22%。

2018-2019年中国家用空调总销量占比格局

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    近三年家用空调内销占比一直处于60%以上,2018年国内家用空调内销量增至9279.9万台,同比增长4.56%,截至2019年国内家用空调内销规模9216.3万台。

2013-2019年中国家用空调内销量

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    2019年国内空调主要企业仅美的集团市场份额得到提升,从2018年的22.08%上升至2019年的26.77%,志高和格力家用空调内销占比下跌超过1%,分别为1.31%和1.44%。

2018-2019年中国家用空调内销占比格局

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    我国空调行业智能化升级以及品牌塑造,一定程度上提高了我国家用空调在全球的市场竞争力,2017年至今,我国家用空调出口规模增至5000万台以上,截至2019年,国内家用空调出口5846.48万台。

2013-2019年中国家用空调出口量

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    2019年美的集团家用空调出口占比上升至30.51%,增幅11.19%,TCL家用空调出口占比增幅13.05%,占比提升至9.7%,志高和海尔家用空调出口占比大幅下滑,分别为1.94%和4.47%。

2018-2019年中国家用空调出口占比格局

资料来源:产业在线、智研咨询整理

    整体来看,我国家用空调市场竞争非常激烈,尤其在内销市场,CR7集中度高达85.81%,其中格力和美的合计占比63.47%,是行业的绝对龙头企业。同时,家用空调2019年销售增速下降,国内空调库存压力提升,导致2019年四季度开始,龙头企业利用价格让利等促销手段提高产品出货量,一定程度上增大了其他家用空调品牌的市场压力。

    另一方面,家用空调的升级转型、智能化、低能耗成为家用空调的核心竞争力,龙头企业高规格的研发投入能够快速有效地提升家用空调产品性能,从而加速了落后产品的市场退出进度。预计2020年,国内家用空调市场压力依旧存在,龙头企业继续通过品牌影响力、产品竞争力提高市场份额,进一步提高家用空调行业的市场集中度。

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