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2020年中国风电行业市场政策、市场供需现状分析及风电装机容量分析[图]

2020年01月09日 15:10:54字号:T|T

    在存量项目加速执行、弃风率与弃风量双降的驱动下,风电行业进入景气周期,预计2019-2021年年均装机有望超过30GW,带动中游整机制造商和上游零部件企业出货情况大幅改善。此轮景气周期核心因素是抢装,具体可分为两个阶段:1)2019-2020年是标杆电价项目抢装,2018年底前核准的风电标杆电价项目需于2020年底前全容量并网方可享受核准时的标杆电价;2)2021年是竞价项目抢装,竞价项目需于2021年底前并网方可享受核准电价。抢装结束后我国风电行业即正式进入平价时代,所有新并网的陆上风电项目均为平价项目,行业将由补贴政策导向彻底转向为资源与市场导向。

中国风电装机历史

数据来源:公开资料整理

    全球风电鼓励政策一览

    全球政策:全球来看,发展风电主要是致力于于能源独立和清洁化

全球主流风电市场政策一览

数据来源:公开资料整理

    中国政策:风电竞价、指标和电价细则均出台,抢装正式启动

2018年以来中国风电关键政策及其解读

数据来源:公开资料整理

    全球风电周期性复苏

    全球装机预测:2019-2021的全球风电新增装机分别为62.5、75.0、75.1GW

全球风电装机预测(GW)

数据来源:公开资料整理

    中美抢装致2020年需求周期向上

    智研咨询发布的《2020-2026年中国风力发电行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示:风电需求:由于抢装,2020年中国和北美都处于较高水平,预计2020年全球需求将达到75GW,同增19.9%

全球风电新增需求预测(GW)

数据来源:公开资料整理

    全球需求:市场化需求占比36%

    风电驱动力:2018年风电新增装机中市场驱动(招投标&绿证)规模约占36%,其余主要是各国补贴扶持

2018年全球风电新增装机驱动力拆分(GW)

数据来源:公开资料整理

    中国:抢装助推行业高景气

    电价政策:2019年5月21日,发改委公布新的电价政策(发改委价格<2019>882号):2018年底之前核准的陆上风电项目,要求2020年底并网;2019-2020年核准的陆上风电项目要求2021年底并网;2018年底前已核准的海上风电项目,要求在2021年底全容量并网。

风电上网电价一览表(元/千瓦时,含税)

数据来源:公开资料整理

    抢装规模:符合固定上网电价的项目容量总计106.8GW,其中陆上风电67.0GW。根据国家能源局的风电电价调整方案的要求,陆上风电需要在2020年底前完成并网,海上风电需要在2021年底前实现全部机组并网的。

中国存量补贴项目规模分析(GW)

数据来源:公开资料整理

    招标创新高:1Q-3Q19国内公开招标量已达到49.9GW,同比增长108.5%,超过以往年份的年度招标总量,2016-3Q19已招标未并网容量66.8GW,而2011-2014年底已招标未并网容量仅4.3GW

公开招标和新增装机季度历史数据(GW)

数据来源:公开资料整理

    中国:弃风限电改善,三北解禁贡献增量

    弃风限电改善:2019年1-9月全国风电平均弃风率4.2%,同降3.5PCT

中国历史弃风限电情况及展望

数据来源:公开资料整理

    三北解禁:弃风限电改善背景下,2019年三北“红三省”中的吉林实现解禁,目前仅甘肃、新疆还处于红色预警,1Q-3Q19甘肃、新疆弃风率分别为8.9%、15.4%,2020年有望全部解禁

风电红色(含橙色)预警区域近几年新增装机情况及展望(GW)

数据来源:公开资料整理

    中国:2021年国内需求拆分不悲观

    2020年国内需求:目前来看,2021年国内风电需求构成包括,(1)2019-2020年核准陆上风电项目;(2)2018年前核准海风项目要求全容量并网;(3)平价项目(2019年第一批平价项目);(4)大基地项目;(5)2020年未全容量并网陆风项目递延部分

2021年中国风电需求拆分(GW)

数据来源:公开资料整理

    长逻辑:电网约束背景下风光比较

    100%可再生能源场景:在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%,而且从出力角度考虑,两者互补效果较好

不限电背景下,华东地区光伏最大接入量为31%

数据来源:公开资料整理

不限电背景下,华东地区风电最大接入量为75%

数据来源:公开资料整理

    国内风电装机拐点向上

    中国风电装机:由于三北解禁、电价抢开工,我们预计2020年国内风电新增装机或达34GW,同增25%

中国历年风电新增装机及其预测(GW)

数据来源:公开资料整理

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