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2018年全球及中国预调鸡尾酒行业销量、销售渠道及消费者结构分析[图]

2019年12月26日 13:27:23字号:T|T

    预调鸡尾酒指预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品,主要由水、糖、果汁、酒基、酸料等调制后,充加二氧化碳制成,属于低酒精度饮料。预调酒通过在朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等基酒中加入不同种类的果汁从而形成了口味清爽、富有果汁香气、外观缤纷艳丽的混合酒精饮料。

    世界范围内人均预调酒消费量最高的三个国家均在亚太区域,分别为澳大利亚、日本和新西兰,年人均饮用量在9-10升左右。此外预调酒与啤酒在度数、价格、消费人群上的相似点,美国、德国、墨西哥和巴西等主要啤酒消费国的预调酒人均消费量,其中美国为3升,巴西为0.6升,德国、墨西哥1-2升,介于巴西、美国之间。
在中国市场,不论从消费规模、消费群体还是消费场景等角度来看,预调酒依然是一个偏小众的品类,2018年我国预调酒总消费量为9万千升,人均0.06升/年,仅相当于日本的1/150、美国的1/50。与成熟市场相比,我国的预调酒市场仍处于比较早期的阶段。

预调酒主要消费国2018年人均消费量(升/年)

数据来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询发布的《2020-2026年中国预调鸡尾酒行业竞争格局及供需策略分析报告

    2018年全球预调酒销售量约为428.6万千升,近10年来全球预调酒销量年复合增速为2.61%;全球预调酒行业已经进入平稳发展阶段。从全世界范围来看,预调酒的主要消费地区为亚太地区和北美地区,消费前五大的国家分别为日本、美国、澳大利亚、墨西哥和德国。2018年亚太地区共消费预调酒144.58万千升,占全球预调酒消费总量的32%,北美地区共消费预调酒105.89万千升,占全球预调酒消费总量的24%。

2004-2018年全球预调酒销量及增速

数据来源:公开资料整理

2018年预调酒在世界各地区的消费量分布

数据来源:公开资料整理

    预调酒登陆我国的时间并不算晚,早在上世纪90年代末即出现在酒吧、KTV等渠道,随后更多的进口预调酒品牌进入中国,同时如RIO等部分国内品牌也开始了探索和发展。2005年以后,在国内进行生产的品牌如百加得、RIO、红广场等,凭借更多的品类、更时尚的包装和更适合国内人群的口味,在销售规模上逐步取得了对全进口品牌的优势。

    但整体来看,预调酒在进入中国市场的前15年间一直处于市场培育阶段,渠道拓展主要以娱乐场所、商超为主。加之售价偏高,售价远超彼时普通消费者的消费能力,因而一直未能全面打开市场,仅被少量消费者接受。直到2012年,我国的预调酒消费量也仅为3.2万千升,相当于同时期啤酒消费量的1/1500。

我国预调酒市场销售规模(吨)

数据来源:公开资料整理

    在渠道端,非即饮渠道的拓展(主要是商超和线上渠道)使消费者在了解并对预调酒产生兴趣的同时,能以更为便捷的方式获取产品,增强了尝鲜式消费的体验感,也为产品带来了更高的复购率。行业的非即饮渠道占比在2014-2015年间明显提高,从2013年的38%提高到2015年的56%,除了商超、零售终端铺货量的加大,电商渠道的贡献也不容忽视。

预调酒非即饮渠道占比提升

数据来源:公开资料整理

    2015年前后进入行业的企业已基本退出市场,行业的竞争格局随之发生了重大变化,长期深耕预调酒行业的百润重新调整思路,稳健的进行市场推广、专注研发消费者接受度高的新品,市占率得到稳步提升,强化了在行业中的龙头地位。

百润市占率稳步提升至80%以上

数据来源:公开资料整理

    女性酒类消费金额占比呈现增长态势,低度低热量的啤酒、甜葡萄酒以及与IP联合出品的预调酒受到女性消费者的青睐,其中预调酒的女性消费者占比达到46.1%,明显高于白酒的27.2%。而在预调酒文化相当成熟的新西兰市场,女性消费者比例已超越男性消费者,在18-34岁人群中,差距更为显著。

预调酒消费者性别分布

数据来源:公开资料整理

成熟市场预调酒消费者结构

数据来源:公开资料整理

    预调酒独特的口感和饮用文化,也恰好迎合了年轻一代消费者的消费诉求。年轻人消费习惯的逐步西化,西餐、洋酒、奶酪、烘焙等行业快速增长,为预调酒的发展创造了有力的环境。预调酒在我国市场的兴起与90后登上消费舞台基本是同时发生的,年轻一代消费者的登场加快了酒精低度化的进程,预调酒的口感和年轻人的口味基本实现了无缝对接。再者,饮用预调酒没有礼仪上的讲究,不同于白酒大多用于应酬场合,消费者一般会选择在轻松的氛围下饮用预调酒,更多的是一种自发的需求,带来的也是快乐的感受。

预调酒百度搜索人群属性

数据来源:公开资料整理

    日本拥有全球最为成熟的预调酒市场,2018年全年销售量126万千升,年人均饮用量10升。作为在诸多消费习惯上有着相似点的邻国,日本的消费趋势与潮流也一直影响着中国市场,对新兴行业在中国的发展带来了启示。

日本预调酒人均消费量(升/年)

数据来源:公开资料整理

    日本预调酒市场的发展起源于极具本土特色的Chu-hi的诞生,在本国酒水企业的大力推动下,逐步走向成熟,三得利、麒麟、朝日、宝酒造合计占据90%的市场份额。非即饮渠道在成熟市场的占比远高于即饮渠道,特别是在日本市场,非即饮渠道占比更是达到97%。相比之下,我国非即饮渠道在经过过去几年的快速拓展后,目前也仅为60%,随着预调酒消费习惯的逐步培育,参照成熟市场渠道特征,我国的非即饮渠道有较大提升空间。

2018日本预调酒市占率(%)

数据来源:公开资料整理

成熟市场渠道占比

数据来源:公开资料整理

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